Les conseillers financiers utilisent les systèmes de prise de rendez-vous pour coordonner plus efficacement les entretiens de conseil et permettre aux personnes intéressées d'obtenir un rendez-vous 24 heures sur 24, sans chaîne téléphonique.
Possibilités d'utilisation
- Premiers entretiens : les personnes intéressées réservent simplement un rendez-vous de découverte, sans appeler au préalable
- Conseil en ligne : liens de visioconférence générés automatiquement (par exemple Zoom, Teams) pour un conseil indépendant du lieu
- Plusieurs conseillers : chaque conseiller a son propre calendrier avec des disponibilités individuelles
- Protection des données : données clients sensibles sur des serveurs allemands, conformes au RGPD
- Maintenance des données clients : les données clients existantes du CRM peuvent être reliées au système de réservation
Déroulement d'une réservation typique
Une personne intéressée choisit sur le site web le conseiller souhaité, un rendez-vous libre et saisit ses coordonnées. Elle reçoit un e-mail de confirmation automatique avec un lien de réunion. Le conseiller voit le rendez-vous immédiatement dans son calendrier et reçoit également une notification.