fincrm est un système CRM (gestion de la relation client) allemand. L'intégration fincrm permet le transfert automatique des données clients et des données de rendez-vous du système de réservation vers le CRM fincrm.
Établissement de la connexion
L'intégration utilise OAuth2 pour l'autorisation sécurisée :
- Dans fincrm, une nouvelle application OAuth est créée (sous Paramètres > OAuth Apps)
- L'URL de l'API, le Client-ID et le Client-Secret sont saisis dans Appointmind
- Via « Accorder l'autorisation », la connexion est autorisée par le handshake OAuth2
Données transmises
- Automatiquement : prénom, nom, adresse e-mail
- Configurable par mappage de champs : adresse, code postal, ville, pays, téléphone, téléphone mobile, civilité, date de naissance ainsi que des champs de formulaire individuels
Fonctionnement
Les données clients sont synchronisées régulièrement vers fincrm via une tâche cron. fincrm est un service tiers payant.